HOUSTON, 10 de enero de 2024 – Hewlett Packard Enterprise en conjunto con Juniper Networks, anunciaron que las empresas han entrado en una etapa definitiva acuerdo según el cual HPE adquirirá Juniper en un valor patrimonial de aproximadamente 14 mil millones de dólares.
La combinación de HPE y Juniper impulsa el cambio de la combinación de cartera de HPE hacia soluciones de mayor crecimiento y fortalece su negocio de redes de alto margen, con una expectativa de duplicar el negocio de redes.
La explosión de la IA y los negocios impulsados por la nube híbrida está acelerando la demanda de soluciones tecnológicas unificadas y seguras que conecten, protejan y analicen los datos de las empresas desde el borde hasta la nube. Estas tendencias, y específicamente la IA, seguirán siendo las cargas de trabajo más disruptivas para las empresas, y HPE ha estado alineando su cartera para capitalizar estas importantes tendencias de TI con las redes como un componente conectivo crítico.
La combinación de los portafolios complementarios de HPE y Juniper potencia la estrategia de borde a nube de HPE con la capacidad de liderar en un entorno nativo de IA basado en una arquitectura nativa de nube fundamental. Juntos, HPE y Juniper brindarán a clientes de todos los tamaños un portafolio completo y seguro que habilita la arquitectura de red necesaria para administrar y simplificar sus necesidades de conectividad en expansión y cada vez más complejas. Aprovechando la IA líder en la industria, se espera que la compañía combinada cree mejores experiencias de usuario y operador, beneficiando las redes de alto rendimiento y los centros de datos en la nube de los clientes.
Una vez completada la transacción, el director ejecutivo de Juniper, Rami Rahim, liderará el negocio de redes combinado de HPE, reportando al presidente y director ejecutivo de HPE, Antonio Neri.
«La adquisición de Juniper por parte de HPE representa un importante punto de inflexión en la industria y cambiará la dinámica en el mercado de redes y brindará a los clientes y socios una nueva alternativa que satisfaga sus demandas más exigentes», dijo Neri. “Esta transacción fortalecerá la posición de HPE en el nexo de las tendencias macro-IA aceleradas, ampliará nuestro mercado total al que se dirige e impulsará una mayor innovación para los clientes a medida que ayudamos a unir los mundos nativo de la IA y nativo de la nube, al mismo tiempo que genera un valor significativo para los accionistas. . Me complace dar la bienvenida a nuestro equipo a los talentosos empleados de Juniper, ya que reunimos dos empresas con carteras complementarias y un historial comprobado de impulsar la innovación dentro de la industria”.
«Nuestro enfoque de varios años en soluciones innovadoras y seguras nativas de IA ha impulsado el excelente desempeño de Juniper Networks», dijo Rami Rahim, director ejecutivo de Juniper Networks. “Hemos brindado con éxito experiencias de usuario excepcionales y operaciones simplificadas, y al unirnos a HPE, creo que podemos acelerar la siguiente fase de nuestro viaje. Además, esta combinación maximiza el valor para nuestros accionistas a través de una prima significativa en efectivo. Esperamos trabajar con el talentoso equipo de HPE para impulsar la innovación para empresas, proveedores de servicios y clientes de la nube en todos los dominios, incluidos campus, sucursales, centros de datos y la red de área amplia”.
Beneficios estratégicos convincentes
Perfil financiero pro forma convincente. Además del aumento esperado no GAAP, se espera que la compañía combinada tenga atractivas oportunidades de crecimiento de ingresos y resultados de inmediato y a largo plazo.
Posiciona a HPE para un crecimiento a largo plazo para los accionistas y una mayor capacidad de inversión. Con Juniper, la cartera de HPE se centrará en negocios de mayor crecimiento y mayor margen con un gran potencial de flujo de caja libre, posicionando a HPE para mejorar el retorno para los accionistas y permitiendo inversiones adicionales en áreas de alto crecimiento, como la inteligencia artificial y la nube. De forma pro forma, el nuevo segmento de redes aumentará de aproximadamente el 18 % de los ingresos totales de HPE a partir del año fiscal 2023 a aproximadamente el 31 % y contribuirá con más del 56 % 1 de los ingresos operativos totales de HPE.
Capacidades complementarias para ofrecer redes nativas de IA de próxima generación y permitir nuevas experiencias digitales a través de una conectividad segura e inteligente. Las redes se convertirán en la nueva base empresarial y de arquitectura central para las soluciones de IA y nube híbrida de HPE entregadas a través de nuestra plataforma de nube híbrida HPE GreenLake. La empresa combinada ofrecerá soluciones nativas de IA seguras de extremo a extremo que se basan en la nube, el alto rendimiento y la experiencia primero, y también tendrá la capacidad de recopilar, analizar y actuar sobre telemetría agregada en todo una base instalada más amplia. Esto impulsará experiencias de usuario final aún mejores y operaciones de red optimizadas para nuestros clientes.
Acelera la evolución estratégica de HPE y amplía el mercado total al que se dirige. La adquisición aumenta el alcance del negocio de redes de HPE y creará oportunidades significativas para brindar soluciones aún más integrales a la base instalada de clientes empresariales, proveedores de servicios de comunicación y clientes de nube de primer nivel de Juniper, además de lanzar HPE a grandes segmentos adyacentes, incluidos los de datos. centro de redes, firewalls y enrutadores. También aumenta la presencia de Juniper en centros de datos y proveedores de nube.
Detalles y aprobaciones de transacciones
Según los términos del acuerdo, que ha sido aprobado por unanimidad por las juntas directivas de HPE y Juniper, los accionistas de Juniper recibirán 40 dólares por acción en efectivo una vez completada la transacción. El precio de compra representa una prima de aproximadamente el 32% sobre el precio de cierre no afectado de las acciones ordinarias de Juniper el 8 de enero de 2024, el último día de negociación completo antes de los informes de los medios sobre una posible transacción.
Se espera que la transacción se financie con compromisos de financiación por 14.000 millones de dólares en préstamos a plazo. En última instancia, dicha financiación será reemplazada, en parte, por una combinación de nueva deuda, títulos preferentes obligatoriamente convertibles y efectivo en el balance. Actualmente se espera que la transacción se cierre a finales del año calendario 2024 o principios del año calendario 2025, sujeta a la recepción de aprobaciones regulatorias, la aprobación de la transacción por parte de los accionistas de Juniper y el cumplimiento de otras condiciones de cierre habituales.
Se espera que la combinación logre eficiencias operativas y sinergias de costos anuales de $450 millones dentro de los 36 meses posteriores al cierre. Se espera que el fuerte crecimiento del flujo de caja libre, junto con el mantenimiento de las políticas de asignación de capital, proporcionen suficiente espacio para reducir el apalancamiento a aproximadamente 2 veces en dos años después del cierre. Tras la finalización de la transacción, HPE continuará con su innovación y sus inversiones en el mercado en su negocio de redes, uno de sus motores de crecimiento.